Ajustement profond des pompes à chaleur à air à l'échelle mondiale, reprise attendue en 2025

Dans un contexte d'accélération de la transition énergétique mondiale et d'objectifs de neutralité carbone, le développement du marché des pompes à chaleur aérothermiques, équipements clés du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire, a toujours été un moteur pour l'industrie mondiale du CVC. En 2024, sous l'effet conjugué de multiples facteurs macro et microéconomiques, on a observé un déclin progressif. Avec l'avancée du cycle de déstockage du secteur et la clarification progressive du contexte politique, des signes de reprise du marché ont commencé à apparaître en 2025.

Sur la base des dernières données de recherche d’Industry Online, cet article effectue une analyse approfondie des caractéristiques du marché, des performances régionales et des tendances futures au cours de cette période de transformation critique.

Baisse de la production et des ventes mondiales

Selon le « Rapport annuel de recherche 2024 sur l'industrie mondiale des pompes à chaleur aérothermiques » d'Industry Online, le marché mondial des pompes à chaleur aérothermiques a connu un déclin significatif. Cette situation est due à des facteurs tels que la faiblesse de l'économie mondiale, la faiblesse de la demande, l'évolution des politiques de subventions et la flambée des prix de l'électricité dans certains pays européens. Par conséquent, le secteur mondial des pompes à chaleur aérothermiques a subi d'importants ajustements structurels.

L'échelle de production et de vente a toutes deux diminué de manière significative. En 2024, la production totale de produits de chauffage à eau chaude par pompe à chaleur à air et de pompe à chaleur air-eau dans le monde était de 4,46 millions d'unités, soit une baisse de 11,6 % par rapport à l'année précédente ; le volume annuel des ventes était d'environ 4,25 millions d'unités, soit une baisse de 8,9 % par rapport à l'année précédente.

Différenciation significative des performances du marché régional 

Si l’on observe les différents continents, les politiques nord-américaines stimulent la croissance, tandis que l’Eurasie est freinée par de multiples facteurs.

Amérique du Nord : Le marché des pompes à chaleur à air dans les pays d’Amérique du Nord tels que les États-Unis et le Canada connaît une expansion rapide en raison de facteurs tels que les subventions gouvernementales pour atteindre les objectifs de neutralité carbone et l’application d’équipements énergétiques propres.

Asie : Affectée par des stocks élevés dans l'industrie des pompes à chaleur, une baisse significative du marché d'exportation chinois et une demande intérieure insuffisante dans certains pays asiatiques, l'échelle de production des pompes à chaleur à air diminuera de 7,4 % et l'échelle des ventes diminuera de 0,7 % en 2024.

Europe : En 2024, le contexte du secteur des pompes à chaleur en Europe se détériorera encore, avec une baisse significative de la production et des ventes de pompes à chaleur aérothermiques. La plupart des économies sont confrontées à des ralentissements économiques, à l'instabilité politique, à des conditions météorologiques extrêmes, à la flambée des prix de l'électricité, à des difficultés dans le développement du secteur de la construction et à des changements dans les politiques et les plans de soutien aux pompes à chaleur, qui sont devenus les principaux facteurs contribuant à ce déclin. Malgré un faible taux d'exploitation global des usines de pompes à chaleur en Europe et une capacité de production inutilisée, les pays augmentent leurs investissements dans la construction industrielle, en s'appuyant notamment sur des composants de base importés, afin d'améliorer la chaîne industrielle locale des pompes à chaleur et de renforcer la compétitivité des produits locaux.

D’un point de vue pays par pays, les dividendes politiques des États-Unis et du Royaume-Uni sont importants, tandis que les principaux marchés comme la Chine, l’Allemagne et la France ont connu un déclin.

Les données d'Industry Online montrent qu'en 2024, seuls les États-Unis et le Royaume-Uni ont réussi à augmenter leur échelle de production parmi les principaux pays producteurs de pompes à chaleur à air dans le monde, principalement grâce à de fortes subventions politiques des gouvernements locaux, stimulant la croissance de la demande locale.

Le marché mondial des ventes est principalement concentré en Chine, au Japon, en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie et dans certains autres pays de l'UE. Au Japon, le principal produit vendu est l'eau chaude par pompe à chaleur CO₂, avec une légère hausse d'une année sur l'autre. Le marché chinois est affecté par le ralentissement du secteur immobilier, enregistrant son premier recul après des années de croissance continue. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont bénéficié de mesures politiques vigoureuses de la part des gouvernements locaux, ce qui a entraîné une croissance rapide des ventes.

Concentration accrue des grandes entreprises 

En 2024, la production mondiale de pompes à chaleur air-air devrait globalement diminuer. Par secteur d'activité, la production des marques chinoises est tombée sous la barre des 2,5 millions d'unités, soit une baisse de 6 % en glissement annuel. Les marques européennes ont été affectées par une demande atone, entraînant une baisse de 32,2 % de leur volume de production en glissement annuel. Malgré une croissance soutenue de la demande intérieure, les marques japonaises ont enregistré une baisse de plus de 10 % en glissement annuel, en raison de l'impact de la faible demande européenne sur les exportations. Les marques américaines maintiennent leur croissance grâce au soutien des politiques locales.

Sous l'influence de l'environnement mondial, le nombre de marques actives a diminué en 2024, tandis que la pénétration du marché des 10 premières marques a augmenté. Actuellement, Haier, Midea, Gree, Daikin et Panasonic occupent les premières places mondiales dans le secteur des pompes à chaleur aérothermiques, aux côtés de Mitsubishi Electric, NIBE et plus de dix entreprises, dont Xiderui et Feisman, constituent le groupe de marques phare. Par ailleurs, de nombreuses entreprises du secteur de l'énergie solaire, des chaudières, des appareils électriques et autres systèmes CVC développent activement leur activité de pompes à chaleur aérothermiques.

Avec le renforcement des politiques d'énergie propre dans divers pays, l'intégration accélérée de l'industrie et la concentration des ressources vers les entreprises de pointe en matière de technologie, les produits efficaces et économes en énergie sont devenus plus compétitifs sur le marché.

Reprise attendue en 2025

Avec la baisse des coûts de l'énergie, la fin progressive du cycle de déstockage dans le secteur et la stabilisation des équipes politiques dans divers pays après les élections de 2024, la mise en œuvre de politiques nationales contribuera au développement stable du secteur des pompes à chaleur. Cependant, en 2025, le risque de ralentissement économique persiste et la croissance de la demande pourrait être insuffisante. Une légère augmentation de la production et des ventes mondiales est attendue d'ici 2025.

D'un point de vue régional, le marché immobilier chinois en Asie se redresse lentement et les ventes de pompes à chaleur air-air devraient enregistrer une croissance positive et se stabiliser d'ici 2025, tandis que le Japon et d'autres pays poursuivront leur développement régulier. Le marché européen est polarisé et les politiques de certains pays soutiennent le développement rapide du secteur des pompes à chaleur air-air. Sous l'effet des risques imprévisibles liés à l'administration Trump aux États-Unis, la possibilité de maintenir une croissance rapide du marché nord-américain des pompes à chaleur a diminué, avec un taux de croissance prévu de 10 %. Sur d'autres continents, comme l'Océanie, les ventes de pompes à chaleur air-air restent relativement faibles. Avec l'amélioration de la conjoncture économique, la croissance devrait reprendre.